Die unabhängige Investmentberatung für Lübeck und Umgebung

Auch in Krisenzeiten nachhaltig und klimafreundlich investieren

Individuelle & transparente Beratung 100% frei von Banken

Sozial, klimafreundlich und ökologisch investieren

Über 30 Jahre Erfahrung und 26. Mio betreuter Bestand

Ihr Experte für grüne Investments und ökologische Geldanlagen

Unabhängiger Investmentberater für Lübeck und Umgebung gesucht?

Der ausschlaggebende Punkt bei Anleger:innen ist selbstverständlich die Vermehrung des eingesetzten Kapitals. Beim Wunsch, sein Geld in nachhaltige, grüne Projekte zu investieren, kommt man als Laie zusätzlich schnell an seine Grenzen. Der ganze Finanzmarkt wirkt wie ein Dschungel. Es gibt unzählige Angebote verschiedener Anbieter und der Markt wirkt dadurch unüberschaubar. Wie sollte man sich gerade bei grünen Investments sicher sein, dass man sein Geld in gewinnbringende und ethisch korrekte Anlagemöglichkeiten anvertraut. 

Gerade, wenn Anleger:innen mit ihrem Ersparten Gutes für die Natur und unsere Zukunft erreichen wollen, ist das Wissen im Finanzmarkt und die Recherche von grünen Investmentmöglichkeiten umso wichtiger. Gerade in nachhaltigen Investments ist die Sicherheit und das Wissen, dass das Geld in grüne Projekte fließen, ausschlaggebend. 

Genau aus diesen Gründen entscheiden sich Anleger in Lübeckund Umgebung zu einer unabhängigen und professionellen Investmentberatung bei uns.

Experte für nachhaltige Investments in Schleswig-Holstein

Bernd Schmidt

Moin! Seit über 30 Jahren berate und betreue ich Mandanten rund um das Thema nachhaltige Investments und grünes Geld.

Tel: +49 4331 4359788
E-Mail: bernd.schmidt@pfafi.de

top Rendite bis 10% durch ökologische Geldanlagen

Was macht ein Investmentberater genau?

Für Investmentberater stehen Analyse der Finanzmärkte und die finanzielle Situation der Kunden und deren Wünsche im Zentrum. Es gilt, die Individualität jedes Kunden zu spüren und aus den gegebenen Rahmenbedingungen die passenden Produkte aus einer riesigen Vielzahl von Angeboten auszuwählen. 

Die Entwicklungen am Kapitalmarkt müssen ständig verfolgt werden. Dazu zählen nicht nur allgemeine Anlagemöglichkeiten, sondern auch Immobilien und Versicherungen. Zusätzlich muss sich ein Investmentberater ebenfalls im Steuerrecht auskennen. 

Der Investmentberater sucht nach gewinnbringenden Möglichkeiten im Bereich der Geldanlage mit den individuellen Wünschen und Vorgaben seiner Kunden. Eine wesentliche Aufgabe besteht in diesem Zusammenhang darin, dass die geplanten Investmentprojekte unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und des Risikos, der Marktentwicklung sowie der Steuern genau analysiert und auf Basis der vorab gewonnenen Erkenntnisse eine Empfehlung ausgesprochen wird. 

Seit über 30 Jahren in Norddeutschland tätig

Unsere Beratungsleistungen im Detail

Das Ziel sollte nicht ein kurzfristiger Gewinn, sondern die langfristige Absicherung des Kundenvermögens sowie dessen Aufbau sein. Transparenz steht dabei im Vordergrund. Es ist wichtig, dass Anleger die Zusammenhänge kennenlernen und verstehen. 

Die Unabhängigkeit des Investmentberaters sorgt zudem für eine objektive Beratung und die Orientierung der Anlageempfehlungen dient ausschließlich der Wertentwicklung des Kapitals unter Berücksichtigung der individuellen Kundenwünsche. 

Grob zusammengefasst umfassen folgende Leistungen die Arbeit eines Investmentberaters:

Kundenziele

Ausarbeitung von messbaren Zielen aufgrund Ihrer Vorstellungen mit den jeweiligen Marktsituationen

Bestandsaufnahme & Analyse

Sichtung bestehender Investmentverträge in Verbindung mit Ihren Zielen von Vermögensschutz und Vermögensaufbau

Entwicklung der Finanzstrategie

Die Strategie wird den individuellen Kundenbedürfnisse angepasst, um einen langfristigen Erfolg zu erreichen

Auswahl der Investments

Unabhängig und exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, werden Investments vorgeschlagen, welchen einen maximalen Mehrwert bieten.

Aktive Begleitung

Unterstützung und Begleitung bei Verhandlungen und Abwicklungen sowie die Möglichkeit, das Kapital jederzeit an den veränderten Lebensumständen anzupassen.

Individuelles Coaching

Lassen Sie sich von uns professionell coachen und investieren Sie selbst ohne von einem Berater abhängig zu sein

Unsere Investmentberatung in Zahlen

26 Mio €

betreuter Bestand

200 +

aktive Mandanten

30 +

Jahre Erfahrung

55.000 €

Mtl. Wertpapiersparplan

Nachhaltiger Vermögensaufbau in Rendsburg

Sorgen Sie für eine unabhängige Unterstützung Ihrer Investments

Gerade wenn es um Finanzen geht, wirkt vieles unverständlich und hoch komplex. Vertrauen ist daher das Schlüsselwort und Bernd Schmidt PFAFI als unabhängiger Investmentberater bietet mit dem sorgsamen Umgang im Bereich grüner Geldanlagen und Investments eben dieses Vertrauen. 

Mit langjähriger Erfahrung in ökologischen und nachhaltigen Geldanlagen bieten wir Ihnen die nötige Sicherheit und das Know-How, welches für ein verantwortungsvolles Investieren wichtig ist. 

Lernen Sie uns in einem kostenfreiem Erstgespräch kennen. Online, telefonisch oder auch gerne vor Ort bei Ihnen im Raum Lübeck.

Lohnt sich unsere Investmentberatung für Sie?

Das finden wir für Sie schnell und einfach in einem kostenfreien und unverbindlichen Erstgespräch raus, indem wir…

Experte für nachhaltige Investments in Schleswig-Holstein
Gemeinsam mit PFAFI einen Beitrag zur Umwelt leisten

Über mich - Ihr Ansprechpartner für nachhaltige Investments

Bernd Schmidt ist seit über 30 Jahren unabhängiger Investmentberater mit Fokus auf nachhaltige und ökologische Investments und betreut aktiv über 200 Mandanten in ganz Deutschland.